PLMS
Przekształcenie rozproszonego procesu obsługi leadów w jeden uporządkowany workflow.
PLMS to platforma do zarządzania leadami nieruchomości, opracowana jako projekt branżowy dla firmy działającej na rynku nieruchomości. System został zaprojektowany tak, aby zastąpić rozproszone arkusze i ręczne przekazywanie informacji jednym wspólnym rozwiązaniem uwzględniającym role użytkowników, odpowiedzialność i postęp całego procesu sprzedażowego.
Wyzwanie
Leady nieruchomości i dalsze działania były obsługiwane przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych oraz doraźnych narzędzi, co utrudniało utrzymanie spójnego obrazu każdego leada, określenie osoby odpowiedzialnej za kolejny krok oraz śledzenie postępu w całym zespole. Wyzwanie nie polegało więc jedynie na zastąpieniu arkuszy interfejsem webowym, ale na przełożeniu istniejącego procesu biznesowego na uporządkowany workflow cyfrowy.
Podejście
Realizację rozpoczęto od zrozumienia sposobu, w jaki leady przechodzą przez proces biznesowy, jakie informacje są potrzebne na poszczególnych etapach oraz jak odpowiedzialność jest rozdzielona pomiędzy członków zespołu. Na tej podstawie proces został przełożony na aplikację uwzględniającą role użytkowników i zaprojektowaną wokół rzeczywistego sposobu działania klienta, zamiast narzucania generycznej struktury CRM. PLMS został zrealizowany przez pięcioosobowy zespół developerski, przy udziale CCS w obszarze zarządzania projektem i full-stack developmentu, a priorytetem było najpierw zbudowanie kompletnej podstawowej ścieżki obsługi leada i dostarczenie użytecznego MVP end-to-end.
Kluczowe kompetencje
- Scentralizowane zarządzanie leadami
- Uporządkowany cykl obsługi leada
- Śledzenie statusu i postępu leadów
- Workflow uwzględniający role użytkowników
- Kontrola dostępu oparta na rolach
- Widoki i funkcjonalności dopasowane do użytkownika
Technologia i inżynieria
Efekt
Projekt zakończył się dostarczeniem działającego MVP obejmującego podstawowy proces zarządzania leadami nieruchomości. Zamiast polegać na rozproszonych arkuszach i ręcznym przekazywaniu informacji klient otrzymał wspólny system uwzględniający role użytkowników, pozwalający zarządzać leadami, odpowiedzialnością i postępem w ramach jednego uporządkowanego procesu.